Банковская система России: тенденции развития, роль в экономике

Тенденции развития банковской системы в РФ

Последние несколько лет российский банковский сектор развивается более высокими темпами, чем экономика в целом. По результатам 2003 года темпы прироста капитала банков превысили темпы прироста ВВП в 1,8 раза, темпы прироста банковских активов в 1,6 раза, кредитов нефинансовому сектору почти в 2 раза, депозитов населения более чем в 2 раза. В результате продолжает увеличиваться соотношение основных показателей банковского сектора с ВВП. Соотношение активов к ВВП выросло за 2003 год с 38,3 до 42,1%, кредитов отечественным нефинансовым предприятиям и организациям с 14,7 до 17,0%, средств, привлеченных от предприятий, организаций и физических лиц, с 19,6 до 21,8% (2, с. 4).

В 2003 году для банковского сектора сложились в целом достаточно благоприятная макроэкономическая ситуация, которой банки смогли в полной мере воспользоваться. За год активы банковского сектора выросли на 35,1%. Устойчивый рост был зафиксирован более чем у 82% кредитных организаций, действовавших на конец 2003 года. В реальном исчислении активы банковского сектора за 2003 год возросли на 28,1%. Предкризисный уровень (данные по состоянию на 01.07.98) превышен на 61,2%. Продолжился рост удельного веса рублевых активов в активах банковского сектора: данный показатель составил 70% на 01.01.04 по сравнению с 64% годом ранее, приблизившись к предкризисному показателю (73%) (2).

Положительная динамика основных показателей банковской деятельности, сложившаяся в течение последних лет, по мнению некоторых экономистов, позволяет сделать вывод о возможности достижения к началу 2009 года количественных ориентиров, предусмотренных проектом новой редакции Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации (активы/ВВП 56%, капитал/ВВП 7%, кредиты экономике/ВВП 26%).

В 2004 году отмечалось усиление универсализации банков: число банков, имеющих генеральную лицензию, увеличилось с 293 до 310, банков, имеющих лицензию на проведение операций в иностранной валюте, с 839 до 845. Вместе с тем число кредитных организаций, имеющих лицензию на привлечение вкладов населения, в течение года уменьшилось с 1202 до 1190.

Рост числа кредитных организаций произошел только в Центральном федеральном округе — в Москве и Московской области. В столичном регионе по состоянию на 01.01.04 функционировали 679 кредитных организаций (против 663 на 01.01.03), то есть более половины от числа действующих кредитных организаций страны. Во всех остальных округах наблюдалось сокращение числа действующих кредитных организаций. Наиболее заметное сокращение количества кредитных организаций произошло в Южном федеральном округе (со 142 на 01.01.03 до 137 на 01.01.04) (2, с. 7).

В 2003 году продолжилась реорганизация филиальной сети кредитных организаций. В целом за от четный год сократилось количество филиалов действующих кредитных организаций — на 01.01.04 их количество составило 3219 против 3326 на 01.01.03, то есть уменьшилось на 3,2% (3433 на 01.01.02 и 3793 на 01.01.01 общее уменьшение за три года составило 574 единицы, или 15,1%). Основной фактор сокращения числа филиалов дальнейшая оптимизация филиальной сети Сбербанка России: в 2003 году число его филиалов уменьшилось на 117. По состоянию на 01.01.04 на территории Российской Федерации действовали 1045 филиалов Сбербанка России (2, с. 8).

Процесс сокращения количества филиалов кредитных организаций сопровождается ростом количества внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные офисы и операционные кассы вне кассового узла), общее количество которых увеличилось на 2584 единицы и на 01.01.04 составило 26 468 против 23 884 на 01.01.03 г.

На 01.01.03 в четырех федеральных округах (Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Дальне восточном) число филиалов банков других регионов превышало число местных кредитных организаций и их филиалов. По состоянию на 01.01.04 к числу таких округов добавился Южный федеральный округ (2).

Уровень концентрации активов и капитала в целом по российскому банковскому сектору в истекшем году несколько снизился. При этом доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора практически не изменилась и по состоянию на 01.01.04 cоставила 88,0% (на 01.01.03 88,5%). Доля 5 крупнейших банков в активах банковского сектора сократилась за тот же период с 44,2 до 42,9%, в основном за счет уменьшения удельного веса Сбербанка России (с 28,4 до 27,6%). На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 01.01.04 приходилось 82,7% совокупного капитала банковского сектора (83,8% на 01.01.03), в том числе на 5 крупнейших банков 35% (37% на 01.01.03).

Рисунок 1.1. Количество и доля в совокупном капитале кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн евро Количество кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн евро увеличилось в 2003 году на 9,2% (совокупный капитал этой группы на 23,4%). При этом доля указанных банков в совокупном капитале банковского сектора на протяжении последних двух лет остается стабильной — примерно 93%.

Динамика общепринятых в международной практике статистических показателей, а именно индекса Херфиндаля-Хиршмана, свидетельствует о низком уровне концентрации капитала и активов в российском банковском секторе.

Рисунок 1.2. Российский банковский сектор: показатели концентрации В сегменте кредитов нефинансовым пред приятиям уровень концентрации на протяжении последних двух лет также снижается и вплотную приблизился к низкому (менее 0,11).

Высоким уровнем концентрации, несмотря на устойчивую динамику его снижения, характеризовался лишь рынок частных вкладов. По состоянию на 01.01.04 значение индекса Херфиндаля-Хиршмана на этом сегменте рынка составляло 0,40. Существенное снижение индекса в течение последних трех лет обусловлено в основном уменьшением доли Сбербанка России на рынке депозитов физических лиц и является свидетельством усиления конкуренции за привлечение вкладов населения.

После Центрального федерального округа наибольший уровень концентрации активов кредитных организаций имеет Северо-Западный федеральный округ, в котором данный показатель оценивается как средний (индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 0,11). Остальные федеральные округа характеризуются низкой концентрацией активов, при этом наименьший ее уровень сложился в Сибирском федеральном округе.

В 2003 году число региональных кредитных организаций несколько снизилось: с 666 на 01.01.03 до 650 на 01.01.04. Темпы роста активов региональных банков3 (33,7%) в 2003 году незначительно отличались от темпов роста совокупных активов банковского сектора в целом (35,1%). В результате доля региональных кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора в течение года практически не изменилась (35,5% по состоянию на 01.01.04 против 35,7% на 01.01.03) (2).

Рисунок 1.3. Концентрация активов в федеральных округах Российской Федерации Совокупный капитал региональных кредитных организаций увеличился за 2003 год на 27,6 млрд. рублей, или на 26,7%, однако их удельный вес в совокупном капитале банковского сектора снизился и по со стоянию на 01.01.04 составил 16,1% (на 01.01.03 17,8%).

Деятельность региональных кредитных организаций в 2004 году, как и в предшествующие два года, была прибыльной. Ими получена прибыль в сумме 19,7 млрд. рублей, или на 19% больше, чем в 2003 году. Удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков практически не изменился, составив 97,1% на 01.01.04, в активах региональных банков — 99,6%.

По итогам 2003 года наилучшую обеспеченность банковскими услугами после Москвы и Московской области имеет Северо-Западный федеральный округ, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами был на 35% выше, чем в среднем по России. При этом соотношение активов и объема выданных в регионе кредитов с региональным ВВП превышало среднероссийский уровень примерно на 50%. Доля депозитов физических лиц в соотношении с их доходами и институциональная насыщенность банковскими услугами (количество кредитных организаций и филиалов на душу населения) также были од ними из наиболее высоких по России. В Приволжском федеральном округе обеспеченность банковскими услугами по состоянию на 01.01.04 также несколько превышала среднероссийский уровень, а в Сибирском, Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах была ниже, чем в среднем по России. Доля банков указанных федеральных округов в активах региональных банков на 01.01.04 составляла 44% (2, с. 11).

Наименее обеспечен банковскими услугами Сибирский федеральный округ. Соотношение активов и объема выданных в округе кредитов с региональным ВВП было, соответственно, на 15 и 10% ниже, чем в среднем по России.

На 01.01.04 в 13 субъектах Российской Федерации (Брянская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Ленинградская, Новгородская, Пензенская, Читинская области, Республики Бурятия, Марий Эл, Карелия, Ингушская Республика) число действующих местных кредитных организаций не превышало двух (на01.01.03 в 12 субъектах). В 2 субъектах Российской Федерации (Еврейская АО, Чукотский АО) действующие кредитные организации по состоянию на 01.01.04, как и в предыдущие годы, отсутствовали.

Таким образом, в 2003 году обеспеченность регионов банковскими услугами существенно не изменилась. Сохранение определенной дифференциации регионов по этому показателю объясняется прежде всего неравномерностью их экономического развития.

• 2003 2004 годы характеризуются увеличением участия иностранного капитала в российской банковской системе. Количество действующих кредитных организаций с иностранным участием возросло за год со 126 до 128 (18, с. 78).
• 80 кредитных организаций с участием нерезидентов (или 62,5% их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 46 кредитных организаций (или 35,9%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (или 1,6%) имеют лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 117 кредитных организаций (или 91,4%) имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 34 кредитные организации (или 26,6%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

На территории Российской Федерации открыты 15 филиалов банков со 100 процентным участием нерезидентов. За истекший год число таких филиалов увеличилось на 3 за счет открытия ЗАО «КМБ БАНК», АКБ «Мичиноку Банк (Москва)» (ЗАО) и ООО «Международный банк Азербайджана Москва» филиалов соответственно в Барнауле, Хабаровске и Санкт-Петербурге (18, с. 81).

У 32 банков (или 25,0%) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за истекший год увеличилось на 5 за счет регистрации 3 новых кредитных организаций со 100процентным участием нерезидентов ЗАО «Стандарт Банк», ЗАО «Банк Интеза», «Коммерческий банк Индии» ООО, создания на базе филиала в г. Москве ООО «БАНК АНЕЛИК» (Республика Армения) дочернего банка ООО КБ «АнеликРУ», а также за счет отчуждения участниками резидентами принадлежащих им долей ООО «ХКФ Банк» в пользу нерезидента, в результате которого банк стал банком со 100 процентным участием нерезидентов.

По состоянию на 01.01.04 в банковском секторе действовал 41 банк, контролируемый иностранным капиталом, против 37 на 01.01.03. Восемь из них входят в число пятидесяти крупнейших по размеру активов кредитных организаций, действующих в Российской Федерации.

В 2003 году политика банков, контролируемых нерезидентами, в основном была направлена на дальнейшее расширение расчетного обслуживания клиентов, увеличение объема операций на международных финансовых рынках, развитие операций на розничном рынке.

Увеличение банками прибыли позволило им в 2003 году существенно улучшить свои финансовые результаты с учетом деятельности за прошлые годы. На 01.01.04 прибыль с учетом финансовых результатов деятельности прошлых лет достигла 19,7 млрд. рублей (на 01.01.03 8,2 млрд. рублей). Из 41 банка, контролируемого нерезидентами, 38 на 01.01.04 являлись финансово устойчивыми (18).

Рентабельность активов кредитных организаций, контролируемых нерезидентами, в 2003 году возрос ла до 4,7% по сравнению с 3,3% в 2002 году. По показателю рентабельности активов банки, контролируемые иностранным капиталом, опережают российский банковский сектор в целом.

Таким образом, тенденции, сложившиеся в банковском секторе российской экономики, дают основание полагать, что наметившаяся в последние годы стабилизация доходности по операциям на финансовых рынках на достаточно низком уровне сохранится и впредь. В такой ситуации банки, зачастую работавшие как финансовые компании, для поддержания конкурентоспособности и обеспечения рентабельности своего бизнеса будут вынуждены и в дальнейшем расширять кредитные портфели, в первую очередь за счет кредитования реального сектора экономики. При этом можно ожидать замедления темпов роста краткосрочного кредитования в связи с объективным насыщением потребностей предприятий в данном банковском продукте и ростом спроса на долгосрочные финансовые ресурсы по мере износа и выбытия основных фондов предприятий.

Таким образом, отечественная банковская система может эволюционировать в двух направлениях. Либо крупнейшие банки посредством концентрации капиталов усилят свои позиции и будут постепенно «выдавливать» своих мелких конкурентов, либо менее крупные и средние банки за счет качественной работы со средним и малым бизнесом смогут выдерживать конкуренцию с крупными «коллегами», а сами системообразующие банки станут более открытыми и конкурентными.

В пользу первого варианта свидетельствуют усилившиеся в конце 2002 начале 2003 гг. процессы слияний и поглощений, затрагивающие банки первой российской «сотни», а также объявленное рядом крупнейших банков стремление сократить долю операций со своими основными клиентами-собственниками. Кроме того, отчетливо прослеживается региональная экспансия крупнейших московских банков. Несмотря на это, пока удельный вес активов кредитных организаций Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов во всех активах банковской системы составляет около 90% (2, с. 23).

В то же время структурный анализ банковской системы показывает, что основными «локомотивами» кредитования являются уже не госбанки (Сбербанк и ВТБ), а банки, хотя и входящие в число первых пятидесяти, но не играющие там первые роли (их чистые активы составляют от 350 млн. до 600 млн долл.). Вместе с тем средние банки (чистые активы от 50 млн. до 350 млн долл.) характеризуются меньшей долей кредитов в активах, а многие мелкие банки (чистые активы меньше 50 млн долл.) либо работают в экономически не самых сильных регионах, либо обслуживают небольшое число предприятий, фактически осуществляя только расчеты, либо вообще созданы для выполнения отдельных, зачастую весьма специфических функций.