Тенденции развития страхового рынка

Современный этап развития цивилизации характеризуется тенденцией усиления связей и взаимодействия между странами, в основе чего лежит необходимость решения таких глобальных проблем человечества, как проблемы экологии, космоса и другие. Это обуславливается и нарастающей взаимозависимостью государств в экономической сфере.

На данном этапе развития российский страховой рынок характеризуется несколькими основными тенденциями:

1) Существенные изменения в структуре страховой деятельности.

До сих пор деятельность страховщиков в значительной мере строилась на схемах зарплатного страхования, которая позволяла предприятиямстрахователям экономить на налогах. По оценкам специалистов, «зарплатное» страхование составляет 70−80% всего объема договоров личного страхования. Возвратные схемы страхования широко практикуются и в других видах страхования, включая имущественное страхование от огня и стихийных бедствий. Преобладание данной функции в страховании нельзя считать нормальным явлением, т. к. страхование должно служить целям финансирования реальных рисков, и в этом своем качестве оно становится все более востребованным.

Однако, введение главы 25 Налогового кодекса РФ способствует формированию финансовых предпосылок выгодности страхования, прежде всего для юридических лиц, которые получают возможность относить соответствующие затраты на издержки. В частности прирост поступлений по имущественному страхованию только за первое полугодие 2002 г. составил 66%. Но с другой стороны, внесенные поправки к главе 25 закрывают возможности применения «зарплатных» схем.

В целом отмечается тенденция сворачивания «зарплатного» страхования.

Важным фактором роста объемов и изменения структуры страхового рынка становится введение в середине 2003 г. обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2) Начало процессов капитализации на страховом рынке.

В 2001 г. крупнейшие страховые компании показали в своих отчетах прибыль. Суммарная чистая прибыль 50 ведущих компаний составила 1,3 млрд руб. Совокупный уставный капитал страховщиков составил 27,3 млрд руб., что на 84,5% выше показателей 2000 г.

Компании, лидирующие на страховом рынке, увеличивают размеры своих уставных капиталов. Уставные капиталы, превышающие 500 млн руб., имеют «Авест-Классик», «АльфаСтрахование», ВСК, «Интеррос — Согласие», СК «ЛУКойл», ПСК, «РЕСО-Гарантия» ," Энергогарант", «Лига» .

Страховые резервы в 2001 г. достигли 88,5 млрд руб. Прирост страховых резервов равен 74,2%, что существенно опережает прирост страховых взносов (60,9%). До сих пор страховые премии росли быстрее, чем страховые резервы, что служило признаком преобладания возвратных страховых схем, которые не нуждаются в формировании резервов.

3) Тенденции концентрации капитала и раздела рынка.

Несмотря на значительное количество страховых компаний, уровень конкуренции на страховом рынке нельзя назвать высоким. Фактические показатели свидетельствуют о высоком уровне монополизации рынка, который к тому же еще и возрастает. По данным Министерства по антимонопольной политике РФ, страхование является самой монополизированной отраслью российской экономики. На долю 10 крупнейших страховых компаний приходится 58% рынка по добровольным видам страхования; 50 крупнейших страховщиков собирают более 80% всего объема страховых премий.

Большинство лидеров страхового рынка — это кэптивные страховщики, учрежденные промышленными и банковскими структурами. Так, «Газпром» является соучредителем страховых компаний СОГАЗ и «Газпроммедстрах» .

РАО «ЕЭС России» владеет контрольными пакетами акций страховых компаний, обслуживающих электроэнергетику, в числе которых «Лидер», «Энергогарант», «Энергополис», «Росэнерго», МАКС. В нефтяной промышленности почти каждая крупная компания создала свою страховую организацию: «Роснефть» — «Нефтеполис», «Славнефть» — «Сибирь», «Тат нефть» — «Чулпан» и др. В оборонно-промышленном комплексе работают страховые компании, учрежденные «Рособоронэкспортом»: Русский страховой центр, «Жива» и «Мегарус»; в авиации — «Авиа» и АФЕС, на железнодорожном транспорте учрежденные МПС страховые компании ЖАСО, ЖАСКО, ТЭСТ — ЖАСО. Финансово-промышленные группы имеют в своем составе собственные страховые компании, такие как «АльфаСтрахование», «Спасские ворота», «Промышленно-страховая компания» и др.

Монополизация страхового рынка завершается процессами объединения страховых компаний в страховые группы, формирование которых существенно ускорилось в связи с активным внедрением в страхование промышленно-финансового капитала.

4) Присутствие иностранного капитала.

В 2001 г. на российском рынке работали 54 страховые организации с иностранным капиталом. Сумма собранных ими страховых взносов составила 21 млрд руб., или 7,6% совокупных страховых взносов. Экспансия зарубежных страховщиков сдерживалась законодательными нормами, на которых оказывало влияние длительное вступление России в ВТО, растянувшееся на долгие годы. И только недавно-16 декабря 2011 г. министерская конференция ВТО на заседании в Женеве окончательно одобрила решение о вступлении России в эту международную организацию. С вхождением в данную организацию в России будет разработан механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу.

Тем не менее, на российском рынке уже присутствовал ряд ведущих страховых компаний мира. Крупнейшая германская страховая компания «Allianz AG» учредила в России страховую компанию «Ост-Вест Альянс» и вошла в число акционеров компании РОСНО. Американская страховая группа AIG в лице «AIG Россия» активно занимается накопительным страхованием жизни и проявляет интерес к приобретению акций российских страховщиков. Швейцарская страховая компания «Znerich» создала дочернюю компанию «Цюрих-Русь». Германские страховые компании «Colonia» и «Alte Leipziger» приобрели крупные пакеты акций российских СК «Россия» и «Русь» .

На российском рынке представлено несколько крупных иностранных брокеров, работающих как в прямом страховании, так и в перестраховании. В их числе «Marsli & McLennan» (США), «Willis Faber & Dumas» (Великобритания), «Сканмаринконсалтинг» (Норвегия).

С российскими страховщиками активно работают крупнейшие перестраховочные компании мира, такие как «Munich Re» и «General& Cologne Re» (Германия), швейцарская «Swiss Re» и «American RE» (США).

5) Перестрахование.

Объемы перестрахования составили в 2000 г. почти 25 млрд руб., что составляет 14,7% общего объема страховых взносов, тогда как в 1995 г. объемы перестрахования составляли 4,6%. Значительная часть рисков перестраховывается за рубежом, что невыгодно для России. Так, в 1999 г. за рубеж было передано 10,9 млрд руб., т. е. 69% всей суммы страховых взносов, переданных в перестрахование, а обратно получено только 26,7% этой суммы. В 2000 г. разрыв увеличился еще на 58%.

Некоторые российские страховщики заключают договоры перестрахования с организациями-нерезидентами, которые не являются страховщиками и регистрируются в оффшорных зонах.

Для того чтобы изменить подобное положение дел в стране, Минфин России специальным письмом от 15 апреля 2002 г. установил, что такие операции не должны учитываться в бухгалтерском учете как перестраховочные.

Динамика изменений в российском страховом бизнесе позволяет выделить устойчивые тенденции развития, сформировавшиеся в период с 2001;2004 гг.

Таким образом, рассматривая современное состояние российского страхового рынка, следует отметить, что отечественный рынок можно определить в большей мере как перспективный, или потенциальный.