Комплексное исследование ОАО «Владхлеб»

Текущая ситуация и тенденции развития бизнеса

По данным исследования компании Euromonitor International, предоставленным RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, в 2008 году продажи выпечных и зерновых изделий в Восточной Европе составили $ 19,8 млрд. По сравнению с 2007 годом стоимость рынка увеличилась на 9,4%. Для сравнения: стоимость мирового рынка этой продукции в прошлом году выросла всего на 3,6%, составив $ 348 млрд.

Среди стран Восточной Европы российский рынок выпечных и зерновых изделий занимает наибольшую долю — на него приходится 38% восточноевропейского рынка в стоимостном выражении. Однако что касается подушевых расходов на рассматриваемую товарную группу, то в 2008 году лидировала Венгрия, где ежегодные затраты составили $ 110 на человека.

В России же был отмечен один из самых низких показателей расходов — всего лишь около $ 53 на человека. Еще более низкий уровень среднедушевых расходов — $ 30 — был зафиксирован на Украине. Несмотря на это, в 2008 году Россия и Украина продемонстрировали самую лучшую в Восточной Европе динамику роста рынка по стоимости. Это связано в первую очередь с тем, что российский рынок пока нельзя назвать полностью насыщенным. Во-вторых, располагаемые доходы потребителей достаточно быстро растут, что обусловливает постепенное увеличение расходов на данную продукцию.

Рынок выпеченных и зерновых изделий.

Euromonitor International выделяет следующие товарные категории на рынке выпечной и зерновой продукции: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (хлеб, булочки, сладкая выпечка, пирожные/торты), сладкое/несладкое печенье, а также злаковые продукты, в том числе каши и хлопья для завтрака.

В 2008 году в России продажи выпечных и зерновых изделий в целом увеличились на 17% в текущих ценах с учетом инфляции. Общая стоимость рынка в этот период составила $ 7,5 млрд. Согласно прогнозам Euromonitor International, к концу 2009 года рынок выпечных и зерновых изделий вырастет еще на 14% в денежном выражении.

Рост объемных показателей в исследуемый период был достаточно медленным. Основными тенденциями рынка выпечных и зерновых изделий стало смещение интереса покупателей от неупакованной продукции к упакованной, желание потребителей приобретать высококачественные продукты, а также появление все большего числа новинок, позиционируемых как полезные для здоровья. Эти тенденции обусловили рост цен за единицу продукции и создали основу для увеличения продаж в стоимостном выражении.

Благодаря сегменту премиальных продуктов продажи печенья в 2008 году выросли почти на 7% в текущих ценах. Наибольший рост — 11% в текущих ценах — был отмечен в сегменте печенья с шоколадной глазурью, что было обусловлено проведением активных рекламных кампаний.

Продажи злаковых продуктов для завтрака в 2008 году выросли почти на 10% в текущих ценах. Это было вызвано увеличением спроса на полезные продукты питания, а также активным продвижением не только самих новинок, но и здорового образа жизни с акцентом на удобство потребления злаковых продуктов для завтрака. В результате у этой продукции сформировалась своя потребительская аудитория, состоящая в основном из молодежи, живущей в крупных городах.

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. В 2008 году продажи выпечки — хлебобулочных изделий, сдобы, пирожных/тортов — выросли на 21% в текущих ценах и достигли $ 5,8 млрд. При этом показатели продаж в натуральном выражении не претерпели изменений по сравнению с предыдущим годом, что указывает на динамичный рост цен за единицу продукции. Согласно последним данным, в 2007 году ожидается рост этого рынка на 16% в текущих ценах.

В 2008 году самым крупным был сегмент хлебобулочных изделий — продажи этой продукции составили $ 5,2 млрд. Сегмент пирожных/тортов стал вторым по величине — продажи в нем составили $ 400 млн. Сегмент сдобной выпечки вышел на третье место со стоимостью продаж $ 227 млн.

Рост цен за единицу продукции был обусловлен «премиумизацией» рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, ростом цен на муку, а также увеличением числа небольших пекарен, расположенных в жилых районах и предлагающих более дорогую продукцию по сравнению с товарами, произведенными на крупных предприятиях.

Основной тенденцией для всех сегментов рынка стал переход от неупакованной продукции к упакованной. В течение последних лет доля выпечки в упаковке постоянно росла. В настоящее время она продолжает увеличиваться в отличие от доли товаров, предлагаемых без упаковки. Спрос на продукты, удобные для потребления, вынуждает производителей выпускать пирожные/торты и сдобу в промышленной упаковке. Кроме того, такая продукция может продаваться в большем числе торговых точек и розничных сетей благодаря более длительным срокам хранения, не свойственным продукции, изготавливаемой малыми пекарнями.

В 2008 году наибольшую долю рынка — 50,7% в стоимостном выражении — занимали упакованные хлебобулочные изделия промышленного производства. На втором месте с долей 38,6% располагались неупакованные хлебобулочные изделия, выпускаемые небольшими пекарнями (рисунок 1.1.).

Другой важной тенденцией, характерной для всех товарных групп, является выход на рынок новых продуктов с добавленной стоимостью. Отличительными чертами этих продуктов является высокое качество, использование экзотических ингредиентов, соответствие запросам на полезные продукты. В качестве примера такой продукции можно привести широкое распространение выпечки с цельными злаками.

Рисунок 1.1. Структура рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Еще одной тенденцией 2008;2009 годов стал растущий спрос на замороженные полуфабрикаты, которые требуют последующего выпекания. Эта продукция востребована как on-trade, так и off-trade каналами.

В 2008 году отличную динамику продаж — почти на 32% в текущих ценах — демонстрировал сегмент сдобной выпечки. Согласно прогнозам Euromonitor International, в 2009 году рост в этом сегменте составит 27%. Динамичное развитие было отмечено как в подсегменте упакованной, так и в подсегменте неупакованной продукции, что обусловлено широтой предлагаемого ассортимента. В натуральном выражении объемы продаж в обоих подсегментах увеличились более чем на 11%.

Основными факторами, обеспечившими увеличение продаж сдобных выпечных изделий в 2008;2009 годах, стало увеличение спроса на упакованную продукцию. Быстрому развитию рынка также способствовали растущая покупательская способность населения, с одной стороны, и постоянные инновации со стороны производителей — с другой. Кроме того, произошел сдвиг в сторону потребления более дорогих видов выпечки.

В 2008 году большая часть предлагаемого ассортимента приходилась на булочки и круассаны — их рыночные доли в стоимостном выражении составили соответственно 28% и 20%, причем доля круассанов в течение последних лет увеличивалась. Также значительные доли — по 9% рынка в стоимостном выражении — в прошлом году приходились на кексы и пончики.

Продажи упакованных и неупакованных пирожных/тортов в 2008 году выросли на 10%. Как и в других товарных категориях, рост был обеспечен увеличением продаж упакованной продукции — на 14% в текущих ценах. Рост цен за единицу продукции произошел благодаря экзотическим и сложным разновидностям пирожных и тортов. Ожидается, что в 2009 году на фоне роста потребления снеков увеличится стоимость порционных пирожных.

В 2008 году рынок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий оставался слабо концентрированным, при этом 43% продаж пришлось на продукцию, выпущенную малыми пекарнями. Однако рынок быстро развивается, консолидационные процессы идут своим чередом, и в 2008;2009 годах многие компании продемонстрировали значительную активность.

Основной тенденцией прошедшего года является развитие пекарен при магазинах. Ожидается, что это направление будет развиваться и в ближайшие годы.

В 2008 году почти 19% выпечных и зерновых изделий было продано через супермаркеты и дискаунтеры. Небольшие несетевые магазины по-прежнему обеспечивают львиную долю продаж этой продукции. Однако в будущем доли этого формата в продажах сократятся, что будет обусловлено активным развитием супери гипермаркетов.

Прогнозы развития рынка.

Согласно прогнозам компании Euromonitor International, в 2008;2012 годах в стоимостном выражении будет происходить рост рынка выпечных и зерновых изделий (рисунок 1.2.).

Рисунок 1.2. Прогноз развития рынка выпечных и зерновых изделий в 2007;2012 годах.

Что касается хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, то в период с 2007 по 2011 годы в силу сокращения потребителями доли углеводов в рационе ожидается снижение объемных показателей продаж этой продукции. Несмотря на это, перспективы роста рынка в стоимостном выражении выглядят достаточно заманчиво для производителей.

К 2011 году прогнозируется увеличение продаж в стоимостном выражении более чем на 20% в текущих ценах с учетом инфляции. Факторами, обеспечивающими этот рост, станут спрос на удобную в потреблении качественную премиальную продукцию во всех подсегментах рынка. Основными трендами указанного периода станет рост интереса к здоровому образу жизни, а также развитие продуктов private label и широкое распространение пекарен при магазинах.

Наиболее динамичное развитие в 2007;2011 годах ожидается в сегменте сдобной выпечки: к 2011 году он вырастет на 40% в стоимостном выражении. В основном это будет происходить за счет порционных и экзотических разновидностей продукции с качественными и полезными для здоровья ингредиентами.

Компания «Владхлеб» запустила новую высокотехнологичную линию по нарезке и упаковке хлебобулочных изделий.

Новую высокотехнологичную линию по нарезке и упаковке хлебов и хлебобулочных изделий запустила компания «Владхлеб». Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе компании, новое современное оборудование было внедрено в производство с целью удовлетворения запросов покупателей в уже нарезанной и упакованной продукции, удобной для применения и потребления.

Практически вся владхлебовская продукция группы предприятий «Владхлеб» упаковывается вот уже три года: предприятие старается идти в ногу со временем, ориентируясь на тенденции развития европейского рынка, где эта опция давно уже стала обязательной. Вполне логично, что следующим шагом стало внедрение процесса нарезки хлебобулочных изделий.

Однако руководство компании решило пойти ещё дальше, применив в производстве нарезной продукции новую удобную упаковку с пластмассовой клипсой. Ведь используемая сейчас пленка с заклеенным швом, несмотря на все её преимущества, является одноразовой: разорвав, больше использовать её нельзя. Покупатель вынужден держать изделие в другом полиэтиленовом пакете, либо вообще в раскрытом виде, что отнюдь не способствует сохранению хлебом свежести и вкусовых качеств. К тому же резаный продукт имеет особое свойство: он не переносит свободной упаковки. Она должна быть сделана именно под нарезанную продукцию, чтобы хлеб не имел возможности болтаться в пакете. Клипса в этом отношении намного удобнее, так как дает возможность поджать пакет под определенный размер. Разогнув, любой покупатель может опять её поставить, и хлеб вновь будет лежать в упаковке. Цена же за товар при этом практически не изменилась. Таким образом, была произведена закупка комплекса итальянского производства для резки и упаковки продукции. Максимальная производительность — тысяча изделий в час. Машина имеет практически стопроцентную универсальность, может резать хлеб любого размера из тех, которые сегодня пользуются во «Владхлебе». Также линия позволяет изменять толщину нарезаемых изделий. В дальнейшем планируется внедрение упаковки с уже нанесенным логотипом и рисунком. Вся информация будет содержаться на самом пакете, он станет гораздо более ярким и привлекательным.