Мировой рынок мяса

Повышение благосостояния и связанные с ним изменения структуры спроса на продовольствие определили опережающие темпы роста и преобладание животноводства над растениеводством в большинстве развитых стран. В некоторых из них на животноводческую продукцию приходилось до 60% валового сельскохозяйственного продукта. Рост численности и доходов населения в развивающихся странах также усиливают тенденцию к увеличению потребления животного протеина на душу населения.

Среднедушевое потребление мяса в мире составляет 41,9 кг (2010). По оценкам ФАО, потребление мяса в странах Азии за последние 10 лет увеличивалось в среднем на 4% в год. При этом потребление мяса птицы росло темпами, в три раза превышающими темпы прироста населения. Тем не менее разрыв по этому показателю в развитых и развивающихся странах остается огромным: в развивающихся странах среднедушевое потребление составляет около 32 кг в год, в то время как в развитых — 83,5 кг в год. Например, если в Китае среднедушевое потребление составляет 29,4 кг, то в Дании — 326,9 кг^[1]. Продукция животноводства сегодня обеспечивает в среднем 12,9% потребляемых калорий и 27,9% потребления белков, а в развитых странах эти показатели составляют 20,3 и 47,8% соответственно. К 2050 г., по прогнозам ФАО, потребление мяса в мире вырастет почти на 73%^[2].

За последние 40 лет производство мясной продукции выросло почти в три раза, при этом производство мяса птицы увеличилось примерно в семь раз, свинины — в четыре раза, мяса мелкого рогатого скота — в три раза, говядины и молока — в 2,8 раза. Даже кризис не коснулся этого сектора. По оценкам Департамента сельского хозяйства США (USDA), с 2008 по 2012 г. оно увеличилось на 7% в основном за счет роста в секторе «Мясо птицы», где рост составил 16% (табл. 4.8).

Таблица 4.8. Баланс мирового производства и потребления мяса, млн т.

Источник: URL: usda01.library.cornell.edu/usda/current/livestock-poultry-ma/livestock-poultry-ma-04−17−2013.pdf.

В структуре производства мяса наибольший объем приходится на свинину — 39,1%. Доля мяса птицы (%) — 29,3, говядины — 25,0, баранины — 4,8, других видов мяса — 1,8. Также устойчиво растет потребление, которое в 2012 г. составило 251 млн т и в 2013 г. должно увеличиться на 1,8%. В структуре потребления также на первом месте стоят свинина и мясо птицы.

Мировой экспорт мяса с 2008 г. вырос на 14%, в том числе мяса птицы — на 22, свинины — на 16 и говядины — на 13%. В структуре мирового экспорта наибольший удельный вес приходится на мясо птицы — 40% (см. табл. 4.8).

География торговли мясом постепенно меняется. США хотя и сохраняют свое лидерство в производстве говядины, но уже ощущают конкуренцию со стороны Бразилии, Китая и Индии. В 2012 г. производство говядины составило (млн т): США- 11,8; Бразилия — 9,3; ЕС — 7,8; Китай — 5,6; Индия 3,4; Аргентина — 2,7; Австралия — 2,1; Мексика -1,8; Пакистан — 1,4; Россия -1,4.

Что касается экспорта, здесь в 2012 г. лидировали: Бразилия — 1,5 млн т, Индия — 1,4 млн т (2012 г.), Австралия — 1,4 млн т. Объем экспорта США составил 1,1 млн т. Интересно, что в десятку крупнейших экспортеров уже не попадает Аргентина, традиционный лидер рынка мяса. Крупнейшим мировым импортером говядины является Россия — 1 млн т в 2012 г. Практически столько же импортируют США. С большим отрывом от них идут другие крупные импортеры — Япония, Республика Корея, ЕС, Гонконг и др. (табл. 4.9).

Таблица 4.9. Основные экспортеры и импортеры говядины в 2012 г., тыс. т.

Источник: URL: usda01.library.cornell.edu/usda/current/livestock-poultry-ma/livestock-poultry-ma-04−17−2013.pdf.

Главным производителем свинины является Китай: в 2012 г. — 52,0 млн т. На втором месте Евросоюз — 22,6 млн т, на третьем США -10,5 млн т. Далее с существенным отрывом идут (млн т): Бразилия — 3,3, Россия — 2,0, Вьетнам — 2,0, Канада — 1,8 млн т.

Крупнейшими экспортерами свинины являются страны ЕС — 2226 тыс. т, где главными поставщиками являются Дания — 950 тыс. т и Нидерланды — 635 тыс. т. На втором месте (тыс. т) — Канада (1243), на третьем Бразилия — (661), на четвертом — Китай (223). Любопытно, что недавно в число лидеров на мировом рынке свинины вошли Чили — пятое место в 2012 г. (180 тыс. т) и Беларусь — шестое место (104 тыс. т). При этом у Беларуси экспорт свинины вырос за последние пять лет втрое. Практически с нуля начала экспорт свинины Украина, которая в 2012 г. вывезла за рубеж 30 тыс. т.

Что касается импорта свинины, то здесь лидером выступает Япония -1259 тыс. т в 2012 г.; за ней следуют (тыс. т): Россия — 1070, Мексика — 706, Китай — 730, Гонконг (КНР) — 502^[3].

Птицеводство — перспективная отрасль современного животноводческого комплекса. В последние годы большое значение приобретает специализированное птицеводство мясного и яичного направлений. Быстрому развитию птицеводства способствуют рост спроса на мясо птицы и высокая оборачиваемость капитала. Типично крестьянская в прошлом отрасль за короткий срок превратилась в высокоиндустриальную, с концентрацией производства в крупных механизированных фермах, специализирующихся на выращивании цыплят, откорме бройлеров или производстве яиц. В современной Западной Европе 90% яиц и мяса птицы производится промышленными методами.

По производству мяса птицы (курицы и индейки) лидируют (млн т): США (16,3), на второе место вышел Китай (13,7), на третье — ЕС (9,5), на четвертое — Индия (3,4), на пятое — Мексика (3,0). Россия занимает шестое место (2,8 млн т), но производство устойчиво растет и с 2009 г. увеличилось на 40%.

По экспорту лидирует Бразилия (3508 тыс. т), которая обошла США (3303 тыс. т). Экспорт ЕС составил 1090 млн т, Таиланда — 538 млн т, Китая — 411. В десятку крупнейших экспортеров вошли (тыс. т): Турция (285), Беларусь (105), Чили (93) и Украина (75). Что касается импорта, то здесь лидируют (тыс. т): Япония (876), Саудовская Аравия (799), ЕС (718), Мексика (616), Ирак (612), Россия (560)^[4].

Основные экспортеры баранины и ягнятины — Новая Зеландия и Австралия. Овцеводство в прошлом имело значительное распространение по всему миру, однако в последние десятилетия поголовье овец существенно сократилось и составляет в настоящее время немногим более 1 млрд голов. Основная причина трудностей в овцеводстве, главным направлением которого раньше было производство шерсти, — рост использования химических и искусственных волокон, повлекшего сокращение спроса на натуральную шерсть со стороны текстильного производства.

Россия до недавнего времени являлась крупнейшим в мире импортером мяса. Однако в последние годы в результате проводимой правительством политики поддержки свиноводства и птицеводства импорт мяса постепенно снижается (табл. 4.10).

Таблица 4.10. Импорт мяса в Россию в убойном весе, тыс. т.

Источник: ФТС.

Ускоренное развитие российского свиноводства и птицеводства связано с модернизацией и восстановлением отрасли при поддержке государства. За период с 2006 по 2012 г. в отрасль было привлечено более 8 млрд долл, инвестиций, введено в строй и реконструировано около 750 объектов свиноводства (по данным Национального союза свиноводов).

Основной район молочного животноводства в мире — Западная Европа, где сконцентрировано 25% поголовья молочных коров и производится треть молока в мире. На первом месте по производству молока стоят Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды. Самые высокие показатели на душу населения — у Нидерландов и Франции.

Второе место в мировом молочном производстве занимают США. Крупнейшими производителями являются также Индия и Россия. Растет использование молока для производства масла и сыра. Наиболее значительные производители сыра — страны ЕС (особенно Франция и Нидерланды), а также США. В экспорте сыра лидируют Франция, которая вывозит высококачественные виды сыров, а также Нидерланды, Ирландия, Дания.

Крупнейшие производители сливочного масла — Китай, Индия, Россия, Германия, Франция, США. Но основными экспортерами масла выступают малые страны (Новая Зеландия, а также Нидерланды, Ирландия, Дания).

Согласно оценкам к 2018 г. мировое производство мяса вырастет до 328 млн т. Доля потребления мяса птицы впервые превысит долю потребления свинины, составив 37% в мировом масштабе^[5]. Полагают, что и в дальнейшем основное производство мяса птицы будет концентрироваться в США, Китае, Евросоюзе и Бразилии (их доля в мировом производстве данной продукции ныне составляет около 75%).

• [1] URL: http: //fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/ess-yearbook2010/yearbook2010;production/en
• [2] URL: rosbalt.ru/business/2011/12/16/925 181.html
• [3] URL: usda01.library.cornell.edu/usda/current/livestock-poultry-ma/ livestock-poultry-ma-04−17−2013.pdf
• [4] URL: usda01.library.cornell.edu/usda/current/livestock-poultty-ma/ livestock-poultry-ma-04−17−2013.pdf
• [5] URL: marketing.rbc.ru/news_research/27/10/2011/562 949 981 896 090. shtml