Анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования

Предоставление кредитов юридическим и физическим лицам — основной вид банковской деятельности, который обеспечивает доходы Банка и гарантирует его стабильность.

Совокупность кредитов юридическим (корпоративным клиентам) и физическим лицам (розничным клиентам), выданных Банком, составляет его кредитный портфель.

Поскольку целью данной дипломной работы является оценка и управление розничными кредитными рисками в коммерческом банке в настоящей главе представлен анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования.

Начавшийся в марте 2014 г. геополитический кризис и последовавшие санкции/контрсанкции и девальвация во многом определили динамику банковского рынка.

Прирост кредитования клиентов в 2014 г. был в 2 раза ниже уровня 2013 г. (13,5% против 25,9%), а прирост средств клиентов — в 4 раза ниже (6,5% против 24,1%). При этом разрыв между реальными темпами роста кредитов и привлечения стал двукратным. Главным драйвером роста кредитных портфелей стали кредиты крупным корпоративным клиентам и ипотека. В условиях реального оттока средств физических лиц, ограниченного доступа к внешнему рынку и удорожания межбанковского и корпоративного привлечения в результате ужесточения денежно-кредитной политики, важнейшим источником пассивов российской банковской системы в 2014 году стал Центробанк и срочные депозиты предприятий.

Ужесточение регулирования потребительского кредитования и сжатие платежеспособного спроса населения оказали существенное давление на розничный бизнес банков в 2014 г. Банки, особенно специализирующиеся на розничном кредитовании игроки, снизили аппетит к риску и сдерживали рост портфелей или перефокусировались на менее рисковые сегменты. В среднем по группе реальный прирост составил 12,8%, что в 2,5 раза ниже показателя 2013 г.

Сокращение доходов и рост безработицы привели к снижению платёжеспособности заемщиков и возможностей по перекредитованию, и, как следствие, спровоцировали ускоренный рост неплатежей. Сумма просрочки за 2014 г. в среднем по группе увеличилась на 52,1%, а ее доля в портфеле достигла 6,5%.

Рис. 4. Источник: http://www.banki.ru/banks/ratings/.

Главной тенденцией 2014 г. стало ослабление динамики вкладов населения, несмотря на рост ставок и усиление конкуренции банков за клиентов. Объем средств увеличился на 17,9%, но весь прирост обеспечен валютной переоценкой. Без учета курсовой разницы зафиксирован чистый отток вкладов населения (-1,4%) за счет вывода валютных депозитов и вкладов до востребования (суммарное сокращение на 5,6% в долларовом выражении). При этом простимулированный возросшими ставками приток рублевых депозитов (+6,6%) практически полностью был нивелировал оттоком средств с текущих и карточных счетов (-13%).

Рис. 5. Источник: http://www.banki.ru/banks/ratings/.

Источник: http://www.banki.ru/banks/ratings/.

Источник: http://www.banki.ru/banks/ratings/.

На фоне усиления кредитных рисков в розничном банковском бизнесе рост отчислений в резервы является существенным фактором, негативно влияющим на прибыль.

По итогам 2014 года совокупная прибыль российских банков составила 589,1 млрд руб., что на 40,7% ниже показателя за 2013 год. Главным фактором сокращения прибыли стал рост отчислений в резервы. Совокупные созданные резервы на возможные потери увеличились с начала года на 42,2% до 4,05 трлн. руб. Фактором поддержки прибыли выступили доходы от валютной переоценки (оценочно, около 373 млрд руб.). Рентабельность капитала по чистой прибыли в среднем по группе банков сократилась по итогам года в 1,5 раза до 5,5%.

Говоря о перспективах развития рынка розничного кредитования, можно предположить, что высокие ставки по кредитам и имеющаяся долговая нагрузка, сокращение доходов и рост безработицы повлекут сокращение розничного кредитования в 2015 г. примерно на 5%. Наибольшее сокращение ожидается в сегменте автокредитования и потребительского кредитования. В зоне роста останется ипотека, в том числе, благодаря реализации программы субсидирования процентных ставок. Рост сегмента кредитных карт будет поддержан, в первую очередь, кредитованием существующих и зарплатных клиентов госбанками.

Источник: http://www.banki.ru/banks/ratings/.

В 2016 г. в условиях некоторого восстановления экономики можно ожидать как восстановления сберегательной активности населения на фоне роста реальных доходов и некоторого снижения девальвационных ожиданий, так и активизации кредитования.