Электронные системы платежей Интернет. 
Белорусские платежные системы

Рассмотрим кратко основные платежные системы, функционирующие в границах рынка СНГ (включая и зарубежные системы).

Сделать грамотные оценки оборотов игроков рынка достаточно сложно в силу того, что большинство систем, работающих на рынке, имеют принципиально разную бизнес-модель. Кроме того, за последние годы все системы развивались абсолютно по-разному. Поэтому применение анализа и оценки «в лоб» на основе среднегодовых показателей роста определенных ЭПС (здесь и далее ЭПС — электронные платежные средства) к месячным оборотам, например, годовой и двухгодовой давности «Яндекс.Деньги» и «Рапида», которые официально известны, приведет лишь к очень грубым оценкам, вероятно, слишком сильно отличающимся от реальных либо в меньшую, либо в большую сторону.

Тем не менее, для понимания качественной картины некоторые оценки все же сделать можно. Для таких систем, как, например, «Рапида» это сложнее — слишком давно были объявлена последние достоверные данные по обороту компании — по итогам августа 2003 года — тогда выручка системы за месяц составила около $ 2 млн. Бизнес «Рапиды» за указанный период развивался достаточно неравномерно, поэтому любая оценка, основанная на среднегодовых показателях роста в целом по рынку для схожих систем («Рапида» не сообщает даже относительных цифр динамики оборота), будет слишком грубой.

Примечательно, что такая большая структура как «Яндекс.Деньги», также не раскрывает своих оборотов. Тем не менее, выручку «Яндекс.Деньги» по итогам 2005 года можно оценить. По данным самой компании, данный показатель по итогам августа 2005 года составил 300 млн руб. При учете ряда критериев, можно оценить среднемесячную выручку «Яндекс.Деньги» на уровне около $ 10,45 млн. Таким образом, по итогам 2005 года выручка «Яндекс.Деньги» составила, по оценкам CNews Analytics, около $ 125 млн. [4].

Таблица 2.1 Ключевые показатели основных игроков российского рынка электронных платежных систем (системы отранжированы по алфавиту).

Совокупный оборот 10 из 14 рассмотренных систем по итогам 2005 года составил $ 3,5 млрд., что почти на 148% больше аналогичного показателя 2004 года. Среднегодовой прирост выручки указанных систем по итогам 2005 года составил 178%. При этом максимальную положительную динамику продемонстрировала компания ОСМП, оборот которой по итогам 2005 года вырос на 500%.

Примечательно, что из указанных $ 3,5 млрд. чуть более $ 3,3 млрд. или свыше 94% приходится на выручку 5 электронных платежных систем — «Киберплат», ОСМП, e-port, WebMoney и «Элекснет». Причем из указанных игроков, первые три имеют относительно близкую бизнес-модель, WebMoney же выбивается из этого списка и в этом смысле значительно опережает ближайших конкурентов в своем сегменте, например систему «Яндекс.Деньги». «Элекснет» также имеет отличную от других модель: бизнес компании преимущественно построен на эксплуатации масштабной сети терминалов самообслуживания.

Очевидно, что максимальные обороты демонстрируют системы, бизнес-модель которых оптимизирована под прием платежей в пользу операторов мобильной связи. Огромное количество потенциальных потребителей делают это сегмент очень емким и достаточно легко доступным. Интернет-бизнес значительно сложнее. Кроме того, платежеспособная аудитория Рунета еще недостаточно созрела для осуществления действительно массовых платежей в интернете. Так, по итогам 2005 года некоторые эксперты оценивают объем рынка СНГ B2C на уровне $ 1200 млн., что почти в 7 раз меньше, чем оборот одного интернет-магазина Amazon.com и в 80 раз меньше B2C-рынка США. Для сравнения оборот 20 крупнейших российских интернет-магазинов по итогам 2005 года едва превысил $ 300 млн.

Тем не менее, как B2C, так и B2C сегменты активно развиваются в странах СНГ, причем показатели роста достигают 50% в год. Достаточно активно развивается и сегмент C2C. Высокая положительная динамика и у рынка банковских карт. В результате в Рунете появляется все больше электронных платежных систем. Основные из них рассмотрены далее, однако по оценкам некоторых экспертов можно насчитать около 20−30 так или иначе действующих на рынке электронной коммерции СНГ ЭПС. Так, в 2005 году появилась платежная система «Система», оборот которой уже по итогам отчетного периода составил $ 28,5 млн. О высоком потенциале отечественного рынка говорит еще и тот факт, что все больше иностранных игроков обращает на него внимание. Например, в прошлом году на рынок РФ вышла голландская карточная платежная система Chronopay, которая рассматривает Россию как один из приоритетных регионов для своей деятельности.

Что касается ситуации с РБ, то до последнего времени ситуация для развития ЭПС в ней складывалась самая неблагоприятная. Повышенные требования к контролю за оборотом денежных средств сделали невозможным создание ЭПС, большая часть которых является непрозрачными для государства. Однако в конец 2005 года в Беларуси появилась первая отечественная ЭПС «EasyPay». С августа же месяца 2006 года в Беларуси официально были признаны титульные знаки (валюта) WebMoney WMB (белорусские рубли). Гарантом WMB в Беларуси стало ОАО «Технобанк».

Рассмотрим историю возникновения и основные особенности существующих на рынке РБ ЭПС.

1. «РапидаБел» предоставляет клиентам возможность оплатить мобильный телефон (MTC, VELCOM, БелСел), коммунальные услуги, доступ в Интернет.

Сервис доступен круглосуточно через Интернет или SMS-сообщения с мобильного телефона. Платежи за отключаемые услуги (сотовая связь, Интернет) выполняются с максимально возможной скоростью. При этом история всех платежей запоминается. Есть возможность использовать запомненную информацию, как образцы (шаблоны) для последующих платежей, а также создавать расписание для регулярных платежей. При необходимости каждый платеж может быть документально подтвержден квитанцией.

Платеж осуществляется посредством карт «Рапида Бел», выпускаемых ОАО «Белгазпромбанк». [20].

2. WebMoney Transfer (далее WebMoney) — одна из старейших платежных систем Рунета, образованная в 1998 году. WebMoney относится к типу систем «цифровой наличности» и обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц — титульных знаков WebMoney (WM). Управление движением титульных знаков осуществляется пользователями с помощью клиентской программы WM Keeper.

Разработчиком, владельцем и администратором WebMoney, обеспечивающим ее организационную и технологическую целостность, является компания WM Transfer, зарегистрированная в государстве Белиз (оффшорная зона, граничит с Гватемалой и Мексикой). При этом управляющей компанией является адвокатская компания UAB Dicsa Baltic, зарегистрированная в Литве. Службой технической поддержки WebMoney является ЗАО «Вычислительные силы», расположенное в Москве.

Кроме этих трех организаций, участниками системы являются также компании-гаранты по операциям с титульными знаками, под которыми в компании понимают электронное средство учета имущественных прав. WebMoney поддерживает несколько типов WM, обеспеченных различными активами и хранящихся на соответствующих электронных кошельках:

• 1) WMR — эквивалент RUR на R-кошельках,
• 2) WME — эквивалент EUR на Е-кошельках,
• 3) WMZ — эквивалент USD на Z-кошельках,
• 4) WMU — эквивалент UAH на U-кошельках,
• 5) WMY — эквивалент UZS на Y-кошельках,
• 6) WM-C и WM-D — эквивалент WMZ для кредитных операций на Си D-кошельках,
• 7) WMB — эквивалент белорусских рублей на B-кошельках.

С августа 2006 года ОАО «Технобанк» начал эмиссию титульных знаков WMB (электронных денег) эквивалентных одному белорусскому рублю. Для работы в системе с новыми титульными знаками используется версия программы WebMoney Keeper с белорусскими кошельками, которая размещена на сайте www.webmoney.ru и на сайте www.wmtransfer.by.

Гарантом WMB является ОАО «Технобанк».

Согласно официальной информации, представленной на сайте wmtransfer. by, с помощью WMB можно:

• — оплачивать в Интернете товары, работы, услуги;
• — совершать банковские операции, в том числе осуществлять банковские переводы, делать вклады, получать кредиты, делать валютно-обменные операции и др.;
• — совершать любые гражданско-правовые сделки с электронными деньгами;
• — рассчитываться электронными деньгами по любым договорам;
• — пользоваться любыми дополнительными услугами (сервисами) системы WebMoney Transfer.

Преимущества действия данного механизма для физических лиц:

• — экономия времени и денежных средств;
• — возможность совершения покупок и оплаты услуг через Интернет, не выходя из дома;
• — мобильность расчетов (электронный кошелек в компьютере, телефоне, пластиковой карточке, скретч-карточке);
• — возможность в любой момент превратить электронные деньги в наличные или безналичные;
• — банковская гарантия сохранности денежных средств, обеспеченная их размещением в Национальном Банке Республики Беларусь:
• — гарантированная безопасность расчетов и хранения средств в электронном виде.

Преимущества действия данного механизма для юридических лиц.

• — законный способ получать предоплату за товар и услуги реальными деньгами через нашу систему электронных платежей;
• — возможность выдавать заработную плату электронными деньгами своим сотрудникам, при этом избавиться от ненужных бухгалтерских хлопот с наличными деньгами.
• — использование электронными деньгами для расчетов со своими партнерами.

Покупка электронных денег подразумевает заработок в Интернете — данные операции регулируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.09.06 № 1161 «О некоторых вопросах осуществления розничной торговли по образцам с использованием сети Интернет».

Относительно приема WMZ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь от физических лиц граждан Республики Беларусь вопрос еще не до конца проработан. С одной стороны, белорусский субъект хозяйствования получает от физического лица гражданина Республики Беларусь право требования к юридическому лицу нерезиденту Республики Беларусь, выраженное в WMZ. Вопрос «подпадает ли обязательство юридического лица нерезидента Республики Беларусь, фиксирующее факт предоплаты (в том числе белорусскими гражданами) за продаваемые в Интернате товары, работы, услуги под определение „валюта“», с точки зрения белорусского законодательства остается не до конца урегулированным. С другой стороны Гражданский Кодекс Республики Беларусь разрешает смену лиц в обязательстве, тем более, что замена лиц в обязательстве происходит с резидента Республики Беларусь на другого резидента Республики Беларусь.

ОАО «Технобанк» в настоящиее время продает и покупает только свои электронные деньги ОАО «Технобанк» WMB. Работа над созданием обменного сервиса ведется в настоящий момент, планируемый срок завершения — конец мая 2007 года. В настоящий момент произвести обмен электронных денег возможно только в официальных обменных пунктах системы WеbMoney Transfer (ссылки на них находятся на главной странице сайта wmtransfer. by).

Обменять WMB возможно на сервисе Webmoney transfer Exchanger, предназначенный для автоматического p2p-обмена различных валют и титульных знаков WebMoney между участниками системы WebMoney Transfer.

Сервис представлен различными секциями, позволяющими проводить обмен электронных средств расчета, а также банковских, платежей через системы быстрых денежных переводов и т. п. Каждая из секций работает с одной из валют или системой переводов.

Следует заметить, что для продажи электронных денег WMB эмитенту (ОАО «Технобанк») требуется персональный аттестат участника системы, который, в свою очередь, требует указания паспортных данных владельца аттестата.

Как и для системы «EasyPay», максимальная сумма при проведении операций над WMB составляет 200 евро по курсу НБ РБ.

В отношении технических подробностей работы системы в РБ можно добавить, что вся работа производится с российскими процессинговыми центрами. Последние, в свою очередь, поддерживают работу с WMB-кошельками.

Официальная статистика операций с WMB на российском сайте «WebMoney Transfer» отсутствует.

Электронной системе «WebMoney Tramsfer» в РБ присущи следующие серьезные недостатки:

• 1) все операции в системе являются анонимными, но единственной легальной возможностью вывода наличных денег из системы является получение персонального аттестата в «Технобанке». При этом выдача аттестата стоит порядка 6 $. В системе защиты информации об операциях с электронными деньгами самым слабым является последнее звено — сам «Технобанк»;
• 2) вторая возможность вывода средств из системы — это обмен WMB на денежные единицы «EasyPay» посредством нелегальных обменных сайтов. При этом безопасность и анонимность операций с «EasyPay» вообще ничем не может быть подтверждена, так как для данной системы напрочь отсутствует какая-либо информация об используемых средствах защиты и т. п.
• 3) обмен на другие титульные знаки «WebMoney» (например, WMZ) требует обращений к обменным сайтам, берущим высокий процент комиссионных за обмен денег (порядка 10−15%);
• 4) к моменту выполнения контрольной работы единственным официально доступным сервисом «Технобанк» являлась оплата сотовой связи «Velcom»;
• 5) несмотря на разрекламированные преимущества использования WMB при расчетах в белорусском сегменте Интернета, магазинов, готовых принимать WMB, к моменту написания контрольной работы обнаружено также не было. [17]
• 3. Платежная система EasyPay — это совместный проект ОАО «Белгазпромбанк» и интернет-провайдера ООО «Открытый Контакт» .

Назначение системы EasyPay — быстрые микроплатежи в сети Интернет.

EasyPay действует только на территории Республики Беларусь и использует «электронные деньги» в качестве платежного средства. Использование «электронных денег» регламентируется Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 26.11.2003 № 201 «О правилах осуществления операций с электронными деньгами» .

Преимущества, которые дает EasyPay:

• 1) для продавцов
• — прием безналичных платежей за товары и услуги, реализуемые через Интернет;
• — быстрое зачисление денег на расчетный счет;
• — расширение рынка сбыта за счет доставки товара через почтовые и курьерские службы.
• 2) для физических лиц:
  • — покупка через Интернет товаров и услуг у белорусских продавцов (см.список) вне зависимости от своего и их месторасположения;
  • — некоммерческий перевод денег другим физическим лицам, участникам EasyPay (детям на интернет-расходы, «сброситься» на проведение совместной вечеринки, вернуть долг и т. д.).
• 3) для юридических лиц:
  • — покупка через Интернет товаров и услуг, относящихся к хозяйственным нуждам (канцелярские и хозяйственные товары, книги, расходные материалы, доступ в Интернет для сотрудников, сотовая связь и т. д.).

Максимально возможная сумма одного платежа составляет — 200 евро, в соответствии c упомянутым выше Постановлением Правления НБ РБ.

Для осуществления платежей через систему «EasyPay» необходимо стать ее участником и приобрести электронные деньги.

Для приема денег через систему «EasyPay» за реализуемые товары или услуги поставщикам услуг необходимо стать участником системы и заключить соответствующие договоры с ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Открытый контакт». Открытие счета в ОАО «Белгазпромбанк» не требуется, достаточно наличия расчетного счета в любом белорусском банке.

Для произведения оплаты в системе EasyPay покупатель выбирает товар или услугу в интернет-магазине, оформляет заказ на покупку и в нем указывает идентификатор своего электронного кошелька EasyPay.

На основании оформленного заказа Интернет-магазин формирует электронный счет и передает ее в систему EasyPay на имя покупателя.

Покупатель заходит в систему EasyPay на сайте: www.easypay.by и там, в защищенном режиме, оплачивает электронные счета на ранее сделанные заказы.

Используя возможности системы EasyPay администратор интернет-магазина контролирует оплату покупки и может подтвердить или отвергнуть выполнение заказа.

Если сделка состоялась, банк переводит электронные деньги покупателя интернет-магазину. Полученные электронные деньги интернет-магазин предъявляет банку для погашения и получает на свой расчетный счет белорусские рубли.

При оплате товаров и услуг с плательщиков комиссия не удерживается.

Для подтверждения платежей используются одноразовые коды, находящиеся на выполненной из плотного картона специальной карте и защищенные слоем непрозрачной краски. Во время совершения оплаты пользователь стирает защитный слой с запрошенного системой кода и использует его для подтверждения операции. На одной карте находится 30 одноразовых кодов. Последний код используется для активации новой карты. Такая технология обеспечивает достаточную безопасность.

Для того, чтобы стать участником системы EasyPay, необходимо:

• — войти в раздел «Регистрация» на сайте www.easypay.by;
• — заполнить заявление на подключение к системе EasyPay;
• — заключить с ООО «Открытый контакт» договор на предоставление услуг в платежной системе EasyPay (заключается на условиях публичной оферты). Решение о заключении договора принимается посредством выбора соответствующего пункта в меню анкеты (чек-бокс).

На основании заявления пользователю присваивается идентификационный номер в системе (8 цифр), а также выдается пароль на вход в систему и Многоразовый Контрольный Код, которые впоследствии могут быть изменены пользователем. Многоразовый Контрольный Код пользователь получает при регистрации в системе. Состоит из 4 цифр. Служит для управления электронным кошельком и для подтверждения выполняемых действий.

Система «EasyPay» официально является замкнутой по отношению к ЭПС других стран. На сегодняшний день электронные деньги EasyPay можно переводить на карточку платежной системы MasterCard, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» и обратно.

Внутренние правила пользования системой определяются регламентом предоставления услуг доступа к системе безналичных расчетов в сфере интернет-платежей с использованием карточек электронных денег «EasyPay» для пользователей и для ПТС.

Основное назначение данной платежной системы, как показала практика — микроплатежи в потребительском сектор (услуги ЖКХ, мобильная связь). Оплата через «EasyPay» при совершении сделок не пользуется популярностью вследствие небольших размеров РБ и сложностями с выводом (в том числе и анонимным) средств из системы.

Данные оборота денежных средств по системе являются закрытыми, официальная информация не публикуется.

Дополнительных сведений об использовании механизмов защиты информации при проведении сделок держатели системы также не предоставляют. [16].